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　　上周五夜盘钢材维持震荡偏弱走势，但煤焦触底反弹领涨，12日建筑钢材成交为9.05万吨。上周钢联数据公布，五大材继续减产，但减产速度有所放缓，其中螺纹减产速度更快，而热轧由于利润上升出现增产铁水产量延续下滑；钢材总库存继续下滑滑，社库去库而厂库有所累积；受季节性影响，钢材表观需求加速去化，其中螺纹需求降幅大于热卷，冷轧需求受制造业支撑仍然上涨。预计下周铁水产量继续下滑，但高炉利润有所修复，后续主动减产驱动有限；近期受外煤供应大幅增加及主力换月影响，煤焦大幅下跌，带动钢材跟跌。然而12月煤矿受环保因素影响供应可能再度收缩，钢厂也存在补库预期，铁矿pb粉结构性短缺，钢材成本存在支撑；尽管建材需求季节性下滑，但制造业需求仍有支撑，出口延续高位。美联储宣布降息25个基点，因此短期钢价依然跟原料维持偏弱震荡，破局需要更多因素，但受季节性影响，表现弱于11月。周五两部门发布公告，对部分钢铁产品实施出口许可证管理，预计未来将对钢材出口产生利空影响。后续继续关注煤矿安全检查情况，海外关税及国内宏观，产业政策。

　　周五夜盘双焦大幅反弹，主要缘于“反内卷”政策预期以及超跌反弹，在情绪和资金作用下波动较大，持续性还有待观察。现货面，近期焦煤表现偏弱，价格下跌为主，市场情绪较差。当前蒙煤通关车次处于高位，同时蒙古国政府仍在积极推动扩大煤炭出口，通关车次还有继续增加的可能。在蒙煤增量预期的冲击下，国内煤承压下行，资金和情绪则放大了盘面的波动。不过考虑到后期焦钢企业对于原料还有冬储的需求，叠加年底部分煤矿完成生产任务会有减产检修，后期焦煤供需可能略有改善。在经历了前期大跌后，现有利空已基本计价，预计近期盘面双焦底部震荡运行，波动较大，观察交易逻辑的变化。后期主要关注煤矿年底减产力度、下游对原料冬储预期、反内卷是否再次交易等因素。

　　夜盘有色金属集体跳水，铜价最低一度跌到90790元/吨，日内波幅近4%。甲骨文与博通最新财报表现不及预期，以及甲骨文部分数据中心推迟竣工的消息，再度引发市场对AI估值过热的担忧，类似前期英伟达财报发布时的影响。供应方面，2026年铜矿供应依旧紧张，加工费谈判困难较大，CSPT小组计划降低10%矿铜产能负荷。comex铜库存持续增长，lme注销仓单维持在40%，交割风险依然存在。目前无论是进口精炼铜还是铜精矿的长单签订并不顺畅，市场预期2026年美国仍将大量虹吸非美地区的电解铜，非美地区供应紧张的情况将持续。下游需求不足，仅按需采购，库存小幅增加现货升水承压。资金方面，前期铜价加速上涨，市场过热，资金离场过程中价格波动更为剧烈。

　　1.2025年11月28日，澳大利亚公平工作委员会（FWC）公示的受保护工业行动投票结果显示，Nyrstar位于南澳的Port Pirie冶炼厂相关工会成员已投票授权采取工业行动，行动形式可包括停工、停工会议，以及对加班、非正常工时等工作的限制。据外媒报道，后续可能出现对换班与加班的禁令安排，但是否升级为全面停工仍取决于工会正式通知及与资方谈判进展。该冶炼厂以铅及多金属冶炼作为主要业务，年精铅产能约18万吨。此前Nyrstar在2025年8月5日获得澳大利亚联邦政府及南澳、塔州政府合计约A$1.35亿的资金，用作支持Hobart和Port Pirie的运营，并推进重建与关键金属开发计划，这一举动也再次引发外界对政府向陷入困境的冶炼厂提供财政支持的争议。目前工会尚未正式发出罢工通知，Nyrstar表示正与各方进行持续协商。

　　3．沐甜12日讯，12日下午主产区白糖现货报价基本持稳，总体成交一般。具体情况如下:广西:南宁中间商站台基准价5400元/吨;仓库报价5370元/吨，报价不变，成交一般。南宁集团厂内车板报价5350-5400元/吨，报价不变，成交一般。柳州中间商站台基准价5450-5470元/吨:仓库报价5430-5450元/吨，报价不变，成交一般。柳州集团仓库车板报价5430-5450元/吨，报价不变，成交一般。云南:昆明中间商报价5270-5320元/吨，大理报价5290元/吨，祥云报价5230-5280元/吨，报价不变，成交一般。昆明集团报价5300-5330元/吨，大理报价5260-5290元/吨，报价不变，成交一般。新疆:中粮厂仓报价5150-5250元/吨，报价不变，成交一般。内蒙:凌云海25/26榨季白砂糖报价5850元/吨，绵白糖报价5950元/吨，报价不变，成交一般。

　　1.鸡蛋主产区均价2.8元/斤，较上周五下跌0.12元/斤，主销区均价3.13元/斤，较上周五下跌0.08元/斤。昨日东莞停车场12台车，1号停车场剩17台车。今日全国主流价维持稳定，今日北京各大市场鸡蛋价维持稳定，北京主流参考价141元/44斤，石门，新发地、回龙观等主流批发价141元/44斤；大洋路鸡蛋主流批发价格141-142元【稳定】按质高低价均有，到货正常，成交灵活，走货正常。东北辽宁价格稳定、吉林价格稳定，黑龙江蛋价稳定，山西价格以稳为主、河北价格以稳为主；山东主流价格多数稳定，河南蛋价格稳定，湖北褐蛋价格稳定、江苏、安徽价格以稳为主，局部鸡蛋价格有高低，蛋价继续震荡盘整，走货一般。

　　4.现货价格：周内山东产区出库氛围仍不旺，库内零星交易。蓬莱外贸渠道小果出库略有减缓，少量75#果货源出库。另外栖霞少量维纳斯、奶油富士等按需出库，部分客商包装自存货源发市场为主。沂源、蒙阴等少量客户寻果农好统货，成交减缓。目前市场晚富士地面成交价格来看，蓬莱产区65-70#统货2.2-2.3元/斤附近，75#果农一二级3.4-3.6元/斤。栖霞产区80#以上奶油富士1.8-2.2元/斤，晚富士80#一二级片红果农货源意向成交价3.7-4.5元/斤。本周陕西各产区走货相对冷清，周内低价货源出库尚可，果农好货成交略放缓。洛川产区主要以客商包装手中货源发自有渠道居多，少量调货以果农两级货源。渭南产区零星出货，高次、下捡货源少量出库。目前产地交易有限，暂无炒货行为。价格来看，目前洛川目前70.0-4.3元/斤附近，高次2.2元/斤附近。多以质论价。白水产区75#起步果农好统货3.2-3.4元/斤左右。